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上海證券:高純石英砂價格上漲 硅片緊張或持續
發表時間:2023-04-20 9:34:41

 上海證券發布研究報告稱,高純石英砂及坩堝供應仍將偏緊,帶動硅片環節景氣度持續,高純石英砂&坩堝鎖定較好、N型產出比例較高的硅片企業有望受益。另外在硅片緊張背景下,薄片化、細線化力度或將加大,切片環節創新仍是重點方向。


 高純石英砂價格大幅上漲


 根據SMM,目前海外進口高純石英砂到港后價格大幅上漲已上調價格,目前價格約35-40萬元/噸左右;國內石英砂龍頭也計劃4月底對中內層砂調價,上調幅度約7-9萬元/噸(目前價格17萬元/噸)。


 硅片排產提升,高純石英砂缺口或進一步拉大


 光伏終端需求預期向好,產業鏈企業紛紛加大Q2排產。根據Infolink,4月份硅片排產量達46GW,5月份可能進一步提升至48GW。硅片排產提升進一步加劇高純石英砂緊張。供給端看,光伏坩堝對于石英砂純度要求較高,全球目前能批量生產高純石英砂的企業僅尤尼明、TQC及石英股份三家。目前有明確擴產消息的主要為石英股份,其6萬噸/年高純石英砂項目有望在2023年達產。光伏需求高增背景下,高純石英砂增量相對有限,該行認為供需有望繼續保持偏緊態勢。


 硅片可能成為光伏產業鏈瓶頸環節


 石英坩堝是硅片生產過程中必要耗材。根據SOLARZOOM數據,目前坩堝對應單W成本約0.03元/W,占硅片生產成本比例5.77%。在下游需求旺盛及主要原材料硅料降價背景下,硅片環節對于高純石英砂&坩堝漲價接受程度較高,高純石英砂&坩堝的保供是更為重要的因素。在高純石英砂緊缺影響下,硅片或可能成為光伏產業鏈瓶頸環節,硅片環節盈利能力有望繼續維持在較高水平。


 N型硅片或進一步緊張


 從近期終端中標看,電站投資方對于N型認可度增加,組件招標中N型占比開始提升。2月17日國電投5.65GW招標中N型占比32%,2月21日中核匯能6GW招標中N型占比42%。產能方面,TOPCon和HJT等N型電池技術亦是擴產主流方向,帶動N型硅片需求。從硅片供給看,以182硅片為例,制備N型硅片的石英坩堝比制備P型硅片的石英坩堝使用壽命少70-100小時,意味著N型硅片對于石英坩堝需求顯著大于P型,在整體石英坩堝偏緊的背景下N型硅片產出可能受限,N型硅片溢價或將提升。

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